Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его сводит судьба с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японец руководит заводом и лагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по взрыву подземных хранилищ.
